จุดเริ่มต้นหลังอวสาน ซีซัน 2
อาเธอร์ก้าวสู่เส้นทางนักผจญภัยอย่างเต็มตัว เขาและจัสมินร่วมกันพิชิตภารกิจนับครั้งไม่ถ้วน พร้อมทั้งขัดเกลาฝีมือดาบและการควบคุมมานาให้แกร่งกล้า จนกระทั่งวันหนึ่ง บรัลด์ นักผจญภัยระดับ AA ได้ยื่นข้อเสนอให้พวกเขาเข้าร่วมภารกิจสำคัญ แม้อาเธอร์กับสหายของเขาจะเคลือบแคลงใจว่าทำไมพวกเขาจึงถูกเลือก แต่เขาก็ตัดสินใจตอบรับเพื่อให้เป็นภารกิจทิ้งทวนก่อนเข้าศึกษาในสถาบัน ทว่า กลับกลายเป็นจุดพลิกผันสู่โศกนาฎกรรมเกินจินตนาการที่กำลังรอคอยพวกเขาอยู่
